Experiência do cliente ganha peso estratégico no mercado de investimentos. EQI Investimentos aposta em atendimento consultivo, personalização e escuta ativa para fortalecer relacionamento com investidores
No setor de investimentos, a relação entre cliente e empresa já não se define apenas por rentabilidade, portfólio ou acesso a produtos financeiros. À medida que investidores buscam mais autonomia, informação e segurança para tomar decisões, a qualidade da experiência oferecida passa a pesar diretamente na construção de confiança. A EQI Investimentos elevou a experiência do cliente ao centro de sua estratégia de crescimento, conquistando o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026 e alcançando R$ 55 bilhões sob custódia com base em um modelo de atendimento consultivo e personalizado.
A estratégia conduzida pelas áreas de Customer Success e Customer Experience rendeu à EQI o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026, na categoria Plataforma de Investimentos, medido por meio da experiência de clientes ocultos. A empresa entende que a jornada do cliente deixou de ser uma etapa posterior à venda para se tornar parte central da proposta de valor. O trabalho envolve acompanhamento de toda a experiência, análise de indicadores de satisfação, aprimoramento dos canais de contato e adaptação dos processos conforme as necessidades dos diferentes perfis de investidores.
“Hoje a oferta de plataformas de investimento é ampla, mas quando uma empresa ganha uma premiação através de cliente oculto, devemos parar para entender seus diferenciais. Queremos entregar um serviço de alta qualidade, por isso olhamos todos os dias para os processos para entender o que o cliente está nos dizendo e buscando, e adaptar a nossa proposta de valor e de serviço a essas necessidades”, afirma o head de CS/CX da EQI Investimentos, Wagner Verlindo.
Para o cofundador e sócio da EQI Investimentos, André Arantes, a experiência do cliente precisa unir tecnologia, dados e relacionamento humano. “Nosso foco é transformar dados em relações de confiança duradouras, oferecendo liberdade para o cliente escolher como quer se relacionar conosco, sem abrir mão da qualidade e da proximidade”, destaca.
Atendimento personalizado para diferentes perfis de investidores
A estratégia de experiência do cliente da EQI considera que investidores possuem diferentes níveis de conhecimento, objetivos financeiros e expectativas de relacionamento. Por isso, a empresa aposta em um modelo que combina canais digitais, atendimento telefônico e relacionamento presencial, permitindo que o cliente escolha a forma de contato mais adequada à sua necessidade.
Outro ponto importante é o trabalho voltado aos clientes premium, que demandam suporte especializado, acompanhamento próximo e soluções alinhadas a decisões financeiras de maior complexidade. Nesse modelo, o atendimento deixa de ser apenas operacional e passa a fazer parte da estratégia de relacionamento da empresa. A utilização de feedbacks e indicadores como o NPS, que mede o grau de recomendação dos clientes, também orienta a evolução dos processos internos. A partir dessas informações, a EQI identifica oportunidades de melhoria, ajusta fluxos e aprimora a entrega de valor ao investidor.
“O reconhecimento do Consumidor Moderno valida uma cultura que prioriza o cliente em cada etapa da jornada. Mais do que um prêmio, ele representa o resultado de um trabalho contínuo para oferecer uma experiência cada vez mais próxima, eficiente e confiável”, afirma o COO e senior partner da EQI Investimentos, Wendel Cassiano.
Sobre a EQI Investimentos
Fundada em 2008 em Santa Catarina, a EQI Investimentos foi a primeira do tipo a obter licença para atuar como corretora no Brasil. Desde sua criação, investe de forma consistente na capacitação de seus profissionais e foi por meio desse modelo que cresceu e se tornou uma das líderes do mercado. Atualmente, tem R$ 55 bilhões sob custódia e mais de 90 mil clientes ativos. Com volume médio mensal de captação superior a R$ 1 bilhão e mais de duas mil novas contas por mês, a plataforma tem expectativa de atingir R$ 180 bilhões sob custódia em cinco anos. Além da sede na Praia Brava, em Itajaí, a corretora possui escritórios em Chapecó, Florianópolis, Joinville e Curitiba, além de unidades em Manaus, Recife, Maceió, Sinop, Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.
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